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越南:崛起的全球钢铁发展新高地


文章作者:www.orrapin.com 发布时间:2019-11-04 点击:1825



11月6日至11日,第25届APEC经济领导人非正式会议在越南岘港举行。这次会议的召开引起了全球的关注,并使更多的国家对越南近年来的变化有了更深刻的了解。美国总统特朗普还称赞越南的变化是“惊人的”。

的确,近年来,越南一方面大力引进外部投资,另一方面加强了国内基础设施建设,极大地促进了当地经济的发展。同时,越南对钢铁的需求也大大增加。台塑石化钢铁厂是迄今为止越南最大的投资项目,今年已投产,全球钢铁行业再次将重点放在越南。那么,越南钢铁工业的发展如何? 《域外观潮》期介绍了越南不断发展的钢铁行业。

2016年,越南的国内钢铁需求总量为2200万吨,居世界第11位。钢铁需求以每年10%的平均速度增长。预计到2020年将达到3000万吨,世界排名第八。 9位数字。根据越南钢铁协会的统计,2016年越南的建筑市场同比增长约10%。 2016年,越南的钢铁总消费量约为2000万吨,同比增长约8%。其中,长材约占60%,中厚板和钢管分别约占30%和10%。越南的钢铁进口量在东南亚排名第一,平均每年进口额为80亿美元。受益于建筑业,越南的钢铁需求有望进一步增加。

目前,越南正在大力实施基础设施建设,引起了全球钢铁行业的关注。许多国际知名的钢铁公司正在寻求投资建设越南的钢铁生产企业或钢铁深加工企业。随着越南最大的钢铁项目和京钢铁厂的顺利启动,以及“一带一路”建设的深入发展,越南已成为全球钢铁发展的新高地。

对建筑钢材的需求巨大

亚洲开发银行的数据显示,近年来,越南公共和私人基础设施投资在其GDP(国内生产总值)中的平均比例约为5.7%,在东南亚国家中最高。实际上,近年来,越南也一直在吸引外国投资。 2016年,越南的外国直接投资总额飙升至158亿美元。根据世界银行的数据,越南在2018年之前的经济增长率将超过6%。

根据国际信用评级公司Fitch International Group旗下的市场研究机构BMIResearch的数据,越南的建筑市场在2017年将达到130亿美元,同比增长9.7%。未来十年的年均增长率有望达到7.5。 %。

随着在河内和胡志明市的城市住宅和商业项目的建设开始,越南对建筑用钢的需求持续增长。新的城市重建项目正在胡志明市北部的古芝县进行,占地15,000公顷。胡志明市人民委员会还计划到2020年通过公私合营(PPP)致力于交通基础设施建设。扩展。越南政府主导的道路,铁路和机场升级项目正在增加。在2026年之前的10年中,年均增长率将达到6%。BMI统计,截至今年10月底,越南批准并实施了总额达144.9亿美元的项目。

钢铁产能扩张导致废钢需求激增

2016年,越南的粗钢总产量为781万吨,同比增长38%;产成品1766万吨,增长17.8%。其中,长材865.70万吨,增长20%;冷轧卷材367万吨,增长25%;焊接钢管206.1万吨,增长33%;涂层钢板343.8万吨,增长3%。 2016年,越南的钢铁表观消费量达到2266万吨,同比增长23%。

2016年上半年,越南钢铁消费量大幅增加的主要原因是投机性需求增长大于实际需求。同时,2016年3月22日,越南政府对方坯等半成品钢材实施了进口限制,供应减少。钢材销量猛增。随着基础设施投资的增加,越南国内钢铁公司也增加了对设备的投资并继续扩大生产能力。

台塑集团越南和京钢铁厂是台湾首个海外钢铁厂投资项目,总投资额达100亿美元。其中,台塑集团的子公司占70%的股份,中国最大的钢铁厂33,354-“中钢”和日本JFE分别占20%和5%。该项目有一个4,350立方米的高炉,并计划生产方坯和热轧卷等产品。该项目将帮助需要方坯的中国企业降低生产成本并提高竞争力。 2016年5月,越南职能部门要求太湖河精钢铁厂缴纳7000万美元的税款,原因是该公司的污水正式死亡。高炉被迫将生产推迟到2017年5月。

HoaPhat集团在越南的建筑钢材市场中占有大约20%的市场份额。它主要生产长材和钢管产品,并且最近开始建立涂层钢板。 2016年,集团的总销售额约为15亿美元,其中钢铁业务占85%。同期,钢铁(不包括钢管)产量为180万吨,同比增长30%。出口5.2万吨,同比增长50%。 2016年第二季度,其在海阳省的新工厂投产。 2017年,为了生产钢筋和热轧卷,它投资了一个普通省。 2018年,其在兴安的新工厂将开始生产,年产能为40万吨,主要生产冷轧板,镀锌板和彩涂板。

HoaSen集团生产冷轧板,镀锌板,铝锌涂层钢板和镀锌钢管。它在越南的扁钢市场中占有最大的市场份额,在钢管市场中占有第二大的市场份额。从2015年到2016年,总销量为132万吨,净出口额约为7.9亿美元。作为东南亚最大的扁钢出口商之一,屈臣氏集团从2015年到2016年的总出口量约为478,000吨。为了扩大在越南的国内市场份额,该集团计划在2017年增加销售代理商,并计划在越南河南省和平省投资建立工厂。

越南大部分地区是电炉钢铁企业,电炉产量约占总产量的80%。废料主要从美国,中国,韩国,日本和台湾进口。根据东南亚钢铁研究院的分析,越南2015年进口了约250万吨废钢,2016年增加到360万吨。预计2017年将增加到450万吨。到2020年,越南将成为亚洲最大的废钢进口国。

依赖进口的状况将继续

越南钢铁市场每年保持50亿至60亿美元的贸易逆差,2015年和2016年分别为约58亿美元和60亿美元的贸易逆差。越南当地钢铁产品不平衡。为了充分满足国内需求,长期产品供应过剩;薄板产品的自给率低,高附加值的钢铁产品严重依赖进口。平板材料占进口总量的60%至65%。国内钢铁公司尚无法独立生产热轧卷,并且有50%至60%从中国大陆进口。到目前为止,进口钢材可以满足60%的市场需求。越南海关总署的统计数据显示,2016年越南钢铁出口总额为20.29亿美元,同比增长约20%。进口总值85.527亿美元,同比增长7.2%。钢材进口量增加的主要原因是进口钢材价格上涨和进口量增加。特别是热轧卷和某些合金钢无法在当地购买,只能进口。此外,坯料,涂层和彩色涂层板也是主要的进口品种。

在过去三年中,越南钢铁的年均进口额约为80亿至90亿美元,其中热轧卷约占进口总额的70%。从进口国(地区)的比重来看,分别为:中国大陆51.8%,日本19.2%,韩国12.2%,台湾7.1%。 2016年,越南进口了1840万吨钢材,价值超过80亿美元。数量和金额分别比2015年增长18.4%和7.2%。

目前,越南的年钢铁生产能力约为3000万吨,处于东盟地区的前列。钢坯,建筑钢材和冷轧卷板的年生产能力为700万吨至800万吨,可以完全满足国内需求。但是,热轧卷和不锈钢等产品仍依赖进口。根据越南工业和贸易部的数据,即使越南国内企业继续扩大生产能力,每年的钢铁贸易赤字也将保持在50亿至60亿美元之间,而越南的国内钢铁自给率仅为40%。为了从根本上解决国内钢铁行业的问题,越南工业贸易部制定了钢铁行业发展计划,于2017年第二季度完成草案,并于第四季度正式提出经总理批准。

越南国内钢铁需求将继续稳定增长。随着越南国内经济的快速发展,越南政府将继续扩大对基础设施的投资。 2016年,越南的城市化率为34.6%,有很大的提高空间。城市居民人数的增加也将带动对城市住房的需求。根据越南工业和贸易部的预测,越南对建筑用钢的需求将以每年15%20%的速度增长,到2020年将达到1500万吨,到2025年将达到2000万吨。在中国缺乏相关政策支持的情况下,一些钢铁产品仍无法实现本地生产,对进口的依赖状况将继续保持。

与此同时,越南政府对进口钢材的限制将进一步加强。由于进口钢材的大量涌入,越南政府对五种钢材实施了进口限制和调查。越南钢铁协会正在与有关机构合作,向越南政府提议实施更严格的制裁措施。

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