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重组规则落地仅7天 华兴源创或夺科创板并购“001”


文章作者:www.orrapin.com 发布时间:2020-03-08 点击:1578



原题:重组规则登陆仅7天,华兴源创或抢占“001”科技板块并购

自重大资产重组规则登陆以来,科技板块仅用7天时间就实现了首次并购。

12月6日晚,华兴源庄(。上海)宣布拟以发行股份和支付现金的方式购买自然人李启华、卢国初持有的苏州奥通自动化技术有限公司(以下简称“奥通”)100%的股权。交易各方初步商定的交易金额为11.5亿元,其中70%通过发行股票支付,其余30%通过现金支付。同时,华兴源创计划通过询价非公开发行股票筹集配套资金,用于支付本次交易的现金对价和重组相关费用,以及补充目标公司项目的流程和建设。

作为科学板块的“第一股”,华兴源创尝试了很多第一项:第一只通过新股发行登记制度实现首次公开发行的股票;第一只通过询价上市的股票,没有市盈率限制等。

值得注意的是,11月29日,上海证券交易所正式发布《科创板上市公司重大资产重组审核规则》。随着重组方案的发布,华兴源创有望成为科技创新局重组的第一股。

2.3亿元超额薪酬

华兴源创宣布,购买资产的已发行股票发行价格为26.05元/股,不低于定价基准前20个交易日平均价格32.5550元/股的80%,即26.0440元/股。根据这一计算,华兴源创计划向欧润全体股东发行3092.11万股。

公告显示,泛欧交易所成立于2015年2月,李启华和卢国初分别持有65%和35%的股份。如果重组完成,上述两人将分别持有2008年华兴源创股份2008万股和1081万股,约占7.15%,新股将锁定12个月,不能转让或质押。

在此次重组计划中,华兴源创给予了高达2.3亿元的超额绩效奖励。

具体而言,泛欧承诺,扣除2019年、2020年和2021年累计非经常性损益前后的经审计净利润中,较低者将归属于母公司所有者净利润不低于3.3亿元,占本次交易预计总对价11.5亿元的28.70%,且履约承诺覆盖率相对较低。

如果在利润预测补偿期内,OLITONG的累计实际净利润之和大于累计承诺净利润之和,超出累计承诺利润部分的60%作为超额绩效奖励,支付给OLITONG的管理层和核心管理人员。但奖励金额不得超过华兴源创100%股权收购总对价的20%,即不得超过2.3亿元。

华兴源创表示,如果上述承诺的净利润能够顺利完成,上市公司将会增加新的利润增长点,盈利能力将会显着提高。定期报告显示,2019年前三季度,华兴源创实现净利润分别为9.94亿元和1.83亿元,后者同比下降20%以上。

2017年、2018年和2019年1-8月,泛欧交易所实现营业收入分别为7370万元、2.41亿元和2.08亿元。净利润分别达到1335万元、7351万元和7157万元,其中2018年净利润同比增长443%。

(数据来源:华星源创公告)

一家国内消费电子品牌的负责人告诉第一财经记者,随着消费习惯的改变,消费电子的发展趋势是智能化和便携化。考虑到行业的发展速度和巨大的市场蓝海,泛欧交易所的业绩增长率与行业基本持平。

何认为,“对目标公司来说,实现其性能承诺应该不难,但是消费电子产品的迭代速度非常快。能否坚持R&D创新,与时俱进,成为上市公司业绩的稳定增长点,还需要时间来检验。”为什么是

euriton

cosoft和

眼神交流表明,OLITONG的主要业务是提供各种自动智能组装和测试设备。该产品可广泛应用于以可穿戴产品(如智能手表、无线耳机等)为代表的消费电子行业。),主要用于智能手表和其他消费电子终端的组装和测试。

华星源创认为,交易完成后,公司的设备应用领域可以从平板电脑、芯片等消费类终端模块和组件扩展到消费类电子终端产品,进一步构建更完整的消费类电子智能设备应用链和产品地图,完善战略布局。

上述受访者对记者补充道,“从计划的披露来看,华兴源创主要看中了OLITONG的可穿戴电子产品业务,希望通过并购扩大其在消费电子领域的业务领域。与此同时,奥利通的业务也分散了上市公司对苹果的依赖。”“不仅如此,该计划指出,这项交易对上市公司有许多好处,如降低成本、提高定价能力、加快产品迭代等。

华兴源创表示,两者购买的主要原材料符合度很高。交易完成后,上市公司可以为双方大量购买的传感器、气缸、导轨、伺服电机等标准零部件建立集中采购平台,通过与泛欧的集中采购降低采购成本,提高上游供应商的定价能力,从而进一步提高利润率。

根据规定,本次启动的计划是一项提示性重组计划,后续审计评估、公司内部决议、上海证券交易所审计、中国证监会注册等程序将有序进行。

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