工布江达信息网
国际新闻
当前位置: 首页 >> 国际新闻 >> 正文

快讯|微博发行8亿美元高级债,预计在新加坡证券交易所上市


文章作者:www.orrapin.com 发布时间:2020-01-09 点击:1464



投资界(微信标识:学究2012)6月27日消息,微博公司(纳斯达克:WB)今日宣布,已成功完成8.5亿美元美国证券监督管理委员会(SEC)注册债券的首次发行,利差为172.5个基点。该债券的利率为3.5%,预计将在新加坡证券交易所上市。发行净收入将用于微博传统企业的运营。

这是自2019年以来中国发行人首次在证交会注册发行债券。在高质量投资者带来的良好账簿势头的支持下,最终订单被超额认购了四倍以上。超额认购率已超过腾讯和百度最近的债券交易,成为全球债券资本市场的里程碑式交易。

微博以其独特的信用故事吸引了世界各地许多高质量投资者的订单,包括富达基金、贝莱德、诺德雅培、联博基金、蓝湾资本、T Rowe Price等知名大型机构。在这些高质量投资者的支持下,微博债券有望保持稳定的市场表现。

在债券发行过程中,微博获得了知名投资机构穆迪(Moody's Baa1)和标准普尔(Standard & Poor)BBB的发行人评级,在科技、媒体和电信领域位列英美烟草之后的中国最高国际信用评级,在科技和互联网领域明显高于其他中国公司,也高于国际可比公司。

穆迪在研究报告中指出,稳定的前景评级源于对微博将在中国在线社交广告市场保持稳定地位的预期,同时审慎保持增长目标与稳定的流动性和金融状况之间的平衡,以及较低的债务杠杆。

穆迪认为,如果微博能够在保持良好财务状况的同时实现业绩增长目标,克服企业快速增长和激烈市场竞争带来的实施风险,中长期内微博的信用评级将进一步提升。

标准普尔还表示,未来两年,微博预计仍将是中国领先的社交媒体平台之一,其债务杠杆将保持较低水平,同时保持健康增长。S&P进一步指出,稳定的前景评级也来自对微博母公司的预期:新浪的收入在未来两年也将保持良好的增长率,而债务杠杆将保持较低水平。

[这篇文章最初是投资界写的。网站转载必须在文章开头注明源投资社区(微信公众号:Pedaily 2012)和作者姓名。微信转载必须在文章评论区获得授权。如果出现违规行为,投资界将调查其法律责任。】

youtube.com

下一条: 马斯克2018预测:AI将是人类文明最大威胁